西方博彩游戏，准备迎接挑战
翻译丨Yi
编辑丨叁伍
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2020年，海外博彩游戏收入增长47%，下载量飙升60%以上。随着居家隔离政策的实施及线下赌场的关闭，移动端的博彩游戏盈利暴涨。
不同的是，2021年，由于居家隔离政策的取消及iOS系统对于用户隐私的管理升级，博彩游戏收入增长只有9%，且下载量下降20%。
《Coin Master》是所有博彩游戏中表现最佳的。仅在2021年，《Coin Master》就创造了9.51亿美元的收入，是第二名《Slotomania》的3倍多，并且有5400万次下载，是第二名《Slotomania》的2倍多。
Playtika和Moon Active是2020年和2021年收入和下载量最高的博彩游戏厂商。大多博彩游戏厂商会投资多款游戏，包括老虎机游戏等。
所有游戏类别的下载量在2020年达到峰值，但2021年的下载总量仍大幅超过2019年。
博彩游戏的下载量在2020年到2021年之间下降幅度最大（-23%），但2021年的下载总量仍比2019年高28%。
所有游戏类别的总下载量在2018年至2021年期间出现了+15%的3年复合增长率（2018年至2020年期间的2年复合增长率为28%，且2020年下载量达到峰值）。
排名前100的博彩游戏的下载量从2018年的4.85亿增长到2020年的7.91亿，随后在2021年下降到6.12亿。
在2020年所有游戏类别的下载高峰之后，2021年所有游戏类别的收入持续增长。博彩游戏自2018年以来，3年复合增长率为+27%，其中2020年至2021年之间有9%的增长。
所有游戏类别收入的最高同比增长发生在2020年。
从2018年到2021年，博彩类游戏的复合年增长率最高（27%），其次是休闲类（20%）和中度类（19%）。
排名前100博彩游戏的收入从2018年的27亿美元增长到2021年的47亿美元。2020年，博彩类游戏的收入同比增幅最大（46%），其次是休闲类游戏（32%）。
01 海外移动博彩游戏市场降温
新冠肺炎推动了博彩游戏的发展。随着新玩家的涌入，收入随之增长。同时，下载量的下降很可能会导致2022年的收入下降。
过去4年，所有博彩游戏类型的总收入处于增长状态。其中，《Coin Master》自2019年以来，成功推动了社交类博彩游戏收入显著增加。
2020年，《Coin Master》的收入占25大社交类博彩游戏总收入的90%，2021年占总收入的93%。所有游戏类型的最高收入同比增幅出现在2020年。除去社交类博彩游戏，宾果类博彩游戏从2018年到2021年的年复合增长率最高。
疫情期间，现实生活中的赌场关闭，而移动端博彩游戏的下载量出现前所未有的增长。即使在没有赌场的国家（如巴西），长时间的居家隔离也推动了移动端博彩游戏的需求。但在疫情得到缓解的同时，苹果公司的隐私管理发生变化，导致博彩游戏的下载量下降到疫情前的水平。
所有海外博彩游戏的下载量在2020年达到高峰，随后在2021年下降。与收入趋势相似，社交类博彩游戏的受《Coin Master》和2017年后涌入的新游戏的成功影响，下载量大幅增加。
下载量的最高同比增幅出现在2020年。同时期，随着现实生活中赌场的关闭，更多人转向了移动端博彩游戏。
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以色列厂商Playtika和Moon Active占据了博彩游戏的大半江山。Playtika是一家开放式公司，被称为顶级运营商。他们在重点博彩类游戏中拥有多个顶级特许经营权。另一方面，Moon Active以《Coin Master》闻名，仅此一款游戏的收入就超过了Playtika所有游戏的收入总和。两家厂商都在积极通过并购的方式成功扩展到休闲类游戏。
Playtika和Moon Active在博彩游戏的下载量和收入方面都占优势。除了这两家厂商外，只有两家厂商在下载量和收入方面都进入了前十名（SpinX和Zynga）。
在收入较高的厂商中，Moon Active是唯一拥有一款著作（《Coin Master》）的厂商。他们的第二部作品是《Pet Master》，自2020年以来一直处于软启动状态，并在2021年于英国推出。其他厂商都拥有多款游戏，通常包括多个老虎机游戏。Zynga和Playtika厂商分别通过《Zynga Poker》的德州扑克、《Bingo Blitz》和《World Series of Poker》增加了游戏的多样化。
腾讯的纸牌游戏《欢乐斗地主》和《欢乐麻将》在中国非常受欢迎。
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博彩游戏的生死存亡取决于它们在美国的成功或失败。
美国是博彩游戏收入最高的市场，创造了博彩游戏所有类别收入的近60%。按收入计算，排名前10的博彩游戏都从美国获得了最高的收入份额。
在美国，下载量最多的是社交类和扑克/纸牌类游戏。纸牌游戏在印度等亚洲国家非常流行。在下载量最高的10个纸牌游戏中，有5个来自印度、中国或印度尼西亚。在印度，《Teen Patti》，《Rummy》和《trick-taking》纸牌游戏非常火。
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像现实生活一样，IP在吸引玩家方面发挥着重要作用。
与中度游戏类似，IP游戏在博彩游戏TOP厂商中很受欢迎。像Playtika、Zynga和Scientific Games这样的TOP博彩游戏厂商都在其游戏中使用了流行的IP，如“绿野仙踪”、“大富翁”和“权力的游戏”。
IP游戏通常指的是老虎机游戏，符合现实生活中的赌场设定。只有少数TOP宾果类和扑克/卡牌类游戏是基于授权IP的。
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TOP博彩游戏的人口统计数据显示如下：
扑克/纸牌类游戏的男性用户较多，玩家的平均年龄相对较小。
老虎机游戏有较高的女性用户群体和年龄较高的玩家群体，用户平均年龄较高，且25岁以下的玩家比例很低。
宾果类游戏在博彩游戏中拥有最大的女性用户群体。平均年龄相对较大（+35），且25岁以下的用户数量很低。社交类博彩游戏拥有最稳定的人口统计数据，男性和女性用户的比例几乎相等，且用户群体比较年轻。
宾果类博彩游戏回合比老虎机游戏的回合需要更多时间，因此玩宾果类游戏时间长的情况很常见。
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与其他博彩游戏相比，TOP社交类博彩游戏，如《Coin Master》和《Pirate Kings》的留存率较高（次留、七日留、月留）。
扑克/纸牌类游戏的平均游戏时间较长，大部分用户每把游戏时间超过10分钟。老虎机游戏的游戏时间较短，但游戏次数非常多。宾果类游戏的游戏时间较长，但游戏次数非常少。
社交类博彩游戏与老虎机游戏类似，游戏时长较短，但游戏次数较多。
老虎机游戏是博彩游戏中最大的一类。2021年，老虎机游戏的净收入增长4%，达到近31亿美元。同一时期，老虎机游戏的下载量下降8%。
整体来说，老虎机游戏在疫情期间经历了大幅增长。前200名老虎机游戏的每月总收入从2019年1月的1.75亿美元增加到2021年12月的2.84亿美元，增长了62%。总收入在2020年5月达到高峰（3.07亿美元）。前200名老虎机游戏的每月总下载量从2019年1月的1600万增加到2020年12月的2100万，增加了32%，随后在2021年12月下降到1500万。
从2020年到2021年，前5名老虎机游戏的厂商占据了前200名老虎机游戏总收入的60%市场份额。TOP厂商拥有多个老虎机游戏（通常是3个或更多），且每个游戏都有可观的收入。从这个角度出发，老虎机游戏与移动端游戏的4X类别极为相似。甚至，两者的留存率也存在一定的相似度。
Aristocrat和Playtika厂商在收入方面都具有领先优势。Aristocrat从其所有的老虎机游戏（《Cashman Casino》，《Heart of Vegas》，《Lightning Link》）中盈利，而Playtika从其一个游戏（《Slotomania》）中获得大部分收入（约55%）。
SpinX的《Cash Frenzy》拥有来自拉斯维加斯赌场的流行老虎机和高限机器，以及累积奖金和奖励游戏。并且该游戏每周都会增加新的老虎机游戏。
同时，市场上最大的老虎机游戏，Playtika的《Slotomania》，也是收入下降最多的游戏——下降了22%，7000万美元。这种下降令人担忧的原因是，《Slotomania》的同比下载量实际增长了高达70%。像《Slotomania》这样货币化程度极高的游戏，其收入下降本应体现出玩家数量的下降。而事实却相反，这是值得堪称老虎机之王的《Slotomania》担忧的。
美国是大多数TOP老虎机游戏最受欢迎的市场。但是，《金猴爷》游戏是一个例外。该游戏在中国大受欢迎，自2019年1月以来在全球所有老虎机游戏的下载排名中领先，下载量达4100万。
扑克和纸牌游戏的收入同比增长17%。Playtika的《WSOP》和Zynga的《Zynga Poker》游戏在扑克/纸牌类游戏中持续占领领先地位，尽管其增长速度低于市场增长速度。《Texas Hold'em Poker》和《Poker Atrix》等游戏的增长速度明显增快。同时，一些扑克游戏的规模也在不断扩大，例如《Spades Royale》, 《Holdem or Foldem》，《Mega Hit Poker》等游戏。在2021年，就收入而言，TOP20的几乎所有扑克游戏都在增长。
扑克游戏的下载量同比下降了13%。其中最明显的是，《Zynga Poker》的下载量下降了高达60%，这对扑克游戏的整体下载量产生了较大影响。去年，《Holdem or Foldem》和两款《Teen Patti》游戏的规模有所扩大。但总的来说，下载量下降的游戏多于下载量增长的游戏。
就地域而言，美国和中国是扑克/纸牌游戏收入最高的市场，而印度、中国和印度尼西亚则在下载量方面领先。尽管下载量很大，但印度尼西亚和印度都没有从IAP中获得大量收入（都<2%）。
像印度的《Teen Patti》和中国的《斗地主》这样的区域性游戏在对应市场都推动了高下载份额，而扑克游戏则主要推动了美国市场。
在过去两年内，所有排名前十的游戏都有显著增长。然而，前两名外游戏的增长比前两名游戏的增长更加显著。
宾果类游戏的整体收入增长了13%，去年的下载量比前年增加了17%。
《Bingo Blitz》在宾果类游戏中占主导地位。过去两年内，它创造了4.49亿美元的收入和1800万次下载。这几乎是所有博彩游戏收入的一半。《Bingo Story》、《Bingo Frenzy》和《myVegas》去年的下载量和收入也有显著增长。
《Bingo Clash》在宾果类游戏中表现出众，下载量有所增长，但没有显示IAP收入。该游戏显然依赖于某种创新的货币化方法，且需要更多的调查。
在成功的宾果类游戏中，显著增长是非常罕见的。然而，去年我们见证了《myVegas Bingo》和《Bingo Clash》的规模扩大。总体而言，整个宾果类游戏去年的下载量比前年多了17%。
就收入和下载量而言，美国是TOP宾果类游戏最受欢迎的国家。
过去两年内，宾果类游戏的增长令人印象深刻，TOP游戏和新进入者都在扩大规模。与扑克类游戏不同的是，在整个该类游戏的增长突增中，有几款宾果类游戏却处于下降状态。
《Coin Master》在社交类博彩游戏中占主导地位，获得了所有该类游戏总收入的94%。在其23亿美元的整体收入中，《Coin Master》过去两年的收入占了主要部分（18亿美元）。同一时期，《Coin Master》却占社交类博彩游戏总下载量的不到50%，使得其收入方面的主导地位异常显著。
在此期间，《Coin Master》的月收入增加了一倍多，从2020年1月的4300万美元到2021年12月的9100万美元。其主要的收入增长发生在2020年。在新冠肺炎疫情的影响下，《Coin Master》的收入还未恢复正常化，且继续保持主导地位。
Playtika的《Pirate Kings》跟随《Coin Master》的脚步，拥有类似的机制，但使用财富之轮而不是老虎机机制。就收入和下载量而言，美国是TOP社交类博彩游戏最受欢迎的国家。
社交类博彩游戏是一个集中的游戏类别，其中《Coin Master》几乎占据了所有该类游戏的收入。近几年，社交类博彩游戏的竞争者试图扩大规模，但多在第二年就跌落了。最好的成功案例出现在Playtika的《Board Kings》等游戏中，这些游戏使用《Coin Master》的玩法循环，但都有不同的核心玩法。
《Coin Master》打破传统老虎机 "旋转+收集硬币"的核心循环玩法，增加了袭击玩家村庄、建设及升级村庄的机制。可理解为《部落冲突 》与老虎机的结合玩法。
换句话说，游戏通过让玩家焦虑来实现盈利。作为一个玩家，你的目标是收集足够的硬币来建造下一个建筑物。而促使玩家焦虑的是，其他玩家会试图偷走你辛苦收集的硬币。与此同时，你也会试图偷走其他玩家的硬币。
与《部落冲突》的村庄建设另一大区别是，《Coin Master》里玩家的村庄不是持久的。相反，世界地图上有260多个关卡，玩家使用硬币建成一个村庄后，会进入下一个关卡。这种玩法更适合对基于传奇的益智游戏非常熟悉的女性受众群体。同时，此玩法也提供了一定的成就感。此外，与《部落冲突》不同的是，在《Coin Master》游戏里，玩家不需要持续更新市政厅好几个月来解锁新的建筑等级。
《Coin Master》还推出了一种以宠物为主的收集机制。宠物可通过宝箱获得。因为宠物提供更多的突袭奖励、突袭保护等，所以完成卡牌收集是非常重要的。
此外，《Coin Master》大力推广社交功能。将游戏链接分享到自己的Facebook账户、帖子、或关注《Coin Master》的Twitter账户等，都可获得奖励。《Coin Master》也有一个官方的Facebook群，供玩家探讨和交易游戏卡片。
由于新冠肺炎疫情的隔离政策，社交类博彩游戏在2020年和2021年上半年出现了意想不到的增长。然而，这种增长并没有解决博彩游戏所面临的一些潜在挑战——最明显的是，越来越多的游戏在争夺稳定的用户群。
在2021年，预计将看到创新和快速跟进的加速周期，因为小的厂商赢得了新的玩家，而成熟的厂商则试图守住现有的用户群。过去两年时间里，只有60个新游戏被发布（23个老虎机游戏，16个社交类博彩游戏，15个扑克/纸牌游戏，和6个宾果类游戏）。
在一些方面，也出现了这种不稳定的趋势。《Holdem or Foldem》、《Gin Rummy Stars》、《Poker Face》、《Pet Master》、《Jackpot World》、《Cash Tornado》和《Cash Frenzy》等游戏在这两年里经历了三位数的增长。此外，虽然《Slotomania》在市场演变的压力下有所下跌，但扑克、宾果和社交类博彩游戏都在增长——尽管在扑克中，TOP扑克游戏的增长比同类游戏的整体增长要慢。
我们预测，额外的外部影响，如投资的增加和现实生活中赌场游戏的新市场，将对博彩游戏产生更大的压力。同时，IDFA的缺乏将继续对该类游戏的未来发展造成巨大影响。
值得关注的是，这些变化是一个循序渐进的过程。
与其他类型的游戏相比，移动端的博彩游戏在留住用户和盈利方面都非常出色。这不仅是通过精心的设计和优化，而且还归功于堪称完美的CRM，这些将帮助游戏留住现有的玩家群。
然而，假设黑天鹅事件没有显著改变下载量的前提下，广告主标识符的缺乏将很大程度上损害新用户的获取，这让移动端的新游几乎不可能突出重围，所以移动市场极有可能会缓慢下降。
未来，博彩游戏将继续整合旨在吸引其他类型玩家的功能，特别是益智和休闲游戏。这些功能包括可探索的中心世界、家园和其他定制设计区域等。总的来说，我们可以期待博彩游戏在某种程度上成为益智或休闲小游戏。小游戏通常是在玩家参与了实际的赌场游戏之后的奖励收集阶段出现。
同时，随着隐私变化政策在2021年的强制执行，有效定位目标玩家的能力随之降低。这对依赖绩效营销来吸引和重新吸引鲸鱼玩家（即高价值潜在玩家）的博彩游戏来说意味着挑战。博彩游戏公司利用IP和名人进行宣传，预测2022年会看到更多类似的宣传方式。
最后，大厂的多元化投资是一种长远的趋势。
大型博彩游戏公司都是全球化的运营商。他们通过数据、社区管理和交叉推广来增加玩家的生命周期价值（LTV）的能力是其他移动端游戏类型无法比拟的。
然而，残酷的竞争加上限制有效获取用户的隐私的变化，使该类游戏中一些出色公司的股票价格下降了一半。
为了在竞争中生存下来，有些博彩游戏公司通过收购具有观众亲和力的休闲游戏公司和具有长期留存率的游戏公司，实现投资多样化。此外，博彩游戏公司可以通过优化收购的游戏来增加价值。
原文作者Michail Katkoff，来自www.deconstructoroffun.com的博客，部分数据图表源于sensortower。
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